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另一(yi)方面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显(xian)。由于去年下半年出口基数较高，同时今年(nian)上(shang)半年(nian)受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半(ban)年出口压力较(jiao)大。从当(dang)前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为零(ling)增长左右。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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