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澎湃新闻记(ji)者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前(qian)，上海在侵(qin)入式(shi)、半侵入式和非侵入式赛(sai)道相继涌(yong)现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台(tai)，是国内覆(fu)盖全技术领域的脑机接(jie)口创新策源高(gao)地。

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风格方面🥔💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🌽🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓，成长价值或相对均衡。具体来说👿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎。第二💟🩳🧄👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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今日需要关注的数据有，英国第一季度生产法GDP年率终值、德国5月(yue)实际(ji)零(ling)售销售月率、德国6月CPI年率初值和(he)美国6月芝加哥PMI。

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他补充说，他清楚(chu)以方为何将自己列(lie)为目(mu)标，但(dan)目前无法公开。“他们知道为什(shen)么要(yao)攻击我，我也知(zhi)道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会(hui)好好回敬他们。”

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥿💗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥬🩰🍈💛，分别以25/3/20👅🥝😠👜🥭、25/6/12为界😠，市场共经历过两波较明显的高低切换💖🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍓🤬💝🩱、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👄🍑🥾、电网设备、工业金属😠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😡👜🥥。胜率方向，结合估值🍑🩰、拥挤度位置🍋🍆，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👝，以及近期明显涨价的存储🩰🍎💘💛、小金属。

2、华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高🍄😠🍄；2025年前四个月已完成投资2💛，943.6亿元💌，主要聚焦调水引水、防洪治理🥕💛、农业灌溉等基础设施短板👡🥭。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2🍈🩰💘，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。