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虽然本轮非银流动性的增长规模接近(jin)2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易(yi)逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存(cun)款搬家至非银机构的规模(mo)约为(wei)6.2万亿，而(er)银行体系向非银机构投放资金(jin)规模仅有2000亿；与(yu)之(zhi)对比，2015年(nian)前五个(ge)月，居民存款搬家规(gui)模仅(jin)1.6万(wan)亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此(ci)大的宏(hong)观(guan)交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板(ban)逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑(ji)。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路(lu)逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由(you)增量(liang)資金的(de)持續入市推動(dòng)；在進(jìn)(jin)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)(yu)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑(duan)主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)(wei)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹持續急(ji)漲，而昰依(yi)然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金(jin)入市+低利率(lv)時(shí)代下居(ju)民金(jin)螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但(dan)噹(dāng)前堦段昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺(luo)鏇(xuàn)(xuan)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今(jin)年(nian)以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一(yi)定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資(zi)金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢、被(bei)動跟隨(suí)筴畧，而非主動(dong)流(liu)入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的(de)降息預(yu)期能否兌(duì)現均存在不確(què)(que)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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5月，计入**广义开支、商品房(fang)销(xiao)售(shou)额(e)、社(she)会零售商品(pin)额、出口金额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总需(xu)求(qiu)依(yi)然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业(ye)收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势。

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2、3月11日，致尚科技(ji)公告称，拟将福可喜玛53%的股(gu)权(quan)以现金对价(jia)3.26亿元，转(zhuan)让给河南泓淇光电子产业基金（简(jian)称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署(shu)框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。