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2025-08-16 21:24:55 作者：钱净萍

這(zhè)其中也包(bao)括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)(ce)製(zhi)定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的(de)可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)(men)檻(kǎn)仍然很高。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💟👛👚，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💘💕🩰，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧅🤬🩰，YU7大热💋💌👞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥑👘🥝，推动全球电气化进程全面加速东移🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💘💟🥕。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🩰🥔。

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