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地产行(xing)业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已(yi)经持续较(jiao)长时间，当前出现短(duan)暂回暖趋势，但多类指标(biao)仍是负增(zeng)长，未来能否保持回暖态势(shi)，仍需(xu)观察。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财(cai)政货币双宽(kuan)松(song)是(shi)大概率(lv)走(zou)向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👗，预期增长2.6%😡🍏😡，创2025年2月以来新高💝👄🍉👘。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👚🧄，市场预期持平于0.1%。

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随着国(guo)家对金融支持(chi)实体经济的要求日(ri)益增强，银行理财子公司正积极响应，发挥其功能优势和业务(wu)特色，多措并举不(bu)断提升服务国家建设的能力。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍉、政策基调积极🍉、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩰🩳🍊，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👛🍋👛💋😻。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💝🥥，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥾。与此同时🍌，更重要的是2014年二季度🤬，房地产政策明显转向积极💯👞，全国各地放开限购🥕。2020年7月突破后形成的牛市🍇💛🍑🥔，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👿🌽🍄😠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😠🍈🥾😈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、操作层面🍍，中期维度下（7-8月份）🥕🌽🥑🥿，半年报依然是很重要的逻辑链🥬😠💘，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👛🥒🩰👡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🩱、军工🍍🥭🍊、出口（摩托车👗💞👡、风电等）💯🍅👚👚，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥔💓。