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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不(bu)同(tong)。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波(bo)动率降(jiang)低的新(xin)时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能(neng)会估(gu)值修(xiu)复和提升空间更大，是(shi)重要的选股(gu)方向

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当(dang)地时(shi)间2017年7月6日，韩国首尔，联合国前秘书长(zhang)潘基文现身(shen)韩国延世大学，前往办公室。潘(pan)基文被任命为延世大学客(ke)座教授兼全球社会贡献院(yuan)名誉院长，当天是他(ta)正式任职的第一天。

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国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期(qi)、估值合理的传统药企以(yi)及研(yan)发基础(chu)扎(zha)实、产品具备出海竞争力、2025年(nian)有出海关键进展的创(chuang)新药(yao)企。医药AI建议布局(ju)在数据(ju)、硬件(jian)和服务领域具备(bei)AI要素禀赋(fu)、存量业务(wu)相(xiang)对扎实的(de)公司。左侧资(zi)产估值修复建议关注存量(liang)风险可控、估值合理、需求(qiu)稳健增长的左侧资产(chan)，主要集中在传统药企(qi)、CRO、骨科、IVD、医疗(liao)服务等赛道。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳🍓🍌，现货市场成交有限💔，组件订单阶段性回落👘👙，下游N型硅片价格继续下探💞👙💋，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业传复产消息🥻🥿💋，但目前尚未完全确定，若逆势增产🥿🥾，整体现货价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡👅💕。

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1、地(di)缘方面，乌克兰表示俄罗(luo)斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚(mei)导(dao)弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

2、周五盘中，特朗普总(zong)统(tong)在 “真相社交” 上发帖称，作为(wei)对渥太华决定对美国(guo)科技公司(si)征收数(shu)字服务税的回应，美国立(li)即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从(cong)盘(pan)中高点(dian)回落。但当天早些时候，美国商务部长霍华德(de)・卢特尼克周四晚间表示，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传(chuan)出后市场上扬。