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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💓，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥬，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍄💕，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🥭👞👛🍒👜，短期流动性边际趋紧🍆，关税谈判变数🍉，数据转弱和政策发力延后👿🍏🥔💗，都不排除造成市场波动。因此👗🧅，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🍈🩰💋🧄。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入💌，以更低的成本买回优质的资产💗🥬💞，但前提是要留好“子弹”🍆。

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復(fù)盤(pán)(pan)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能(neng)日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上(shang)，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年(nian)開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)(yi)美元(yuan)，竝(bìng)在2030年突(tu)破50億美元。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)(dui)未來(lái)的(de)降息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降(jiang)息預期的(de)分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對(dui)7月不降(jiang)息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化不大。

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2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥦，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🥭，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💝👞，灵活把握政策实施的力度和节奏🍓。