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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期(qi)價值。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃(yue)。

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本(ben)週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基(ji)差(cha)-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于(yu)2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約(yue)上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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1、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速(su)入场；与此同时，融资(zi)余额也开(kai)始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段(duan)。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动(dong)资金进一步(bu)流入”的(de)强烈正反馈。这个过程只要(yao)不被政策(ce)或者其他外力阻断，可以推动指数上(shang)行较(jiao)大(da)的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱(qu)动(dong)的特征。

2、整体看🍒💓，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👠🧄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👄🍋🍄🥬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈，半导体😈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕；2）中游制造领域😠💕🥬，部分领域景气度有所回暖💟👝🥔👜，中报盈利或有改善，如汽车🍓👜👅、光伏🍅🍒、自动化设备等🩲；3）消费服务领域💌💯，受益于扩消费政策提振💖💋🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙👘💞🥿；此外贵金属💓🥻、燃气💞👄、电力💯🥕💖、农化制品🥔💓😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限💔💖，中报业绩有望边际改善。