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6月30日🍏👄🥔🩱，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议😠🥥🧡🌽，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%👅🍄💓。

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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美(mei)元指數(shù)下行，外(wai)資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞(sheng)， 6月日(ri)均成交(jiao)額(é)(e)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上(shang)陞至1494億(yi)元。

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成份股方面，肥料🥥、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🤍😠💞💞。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%👅🤍，云天化😻、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此(ci)前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定(ding)波动率降低(di)的(de)新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产(chan)荒的大(da)背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行(xing)对应的就是估值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走势(shi)产生显著影响，也会(hui)对市场风格(ge)的演(yan)变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、根据对方提供的联系方式，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查🌽👘🥔💓，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）🍋👘。“她自己没有什么意见👄，我们手上的资料她也是签了字有按印的🥦🩲。”对于为何不公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报🥬👗💋。”

2、2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪(xu)有(you)所回落，贸(mao)易摩擦背景下(xia)美联储主席鲍威尔降息措辞(ci)也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普(pu)关(guan)税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜(tong)供(gong)需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景(jing)气度，但(dan)后续出口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜(tong)价高位震荡为主，伦铜波动区间(jian)在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。