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之所以私募基金市场能够回暖🍆，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下😡🩲🥒💝👛，吸引了高净值人群积极认购。具体来看😈🥑，近三年来私募基金投资收益可观🍅🍄，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🍅💞，远超股票市场指数🧄🍋😻🍉，近一年量化多头策略平均收益34.46%😻；近三年平均收益48.74%🍎🤬。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🤍🥬💋，相比五月末上行0.60x🌽🍊。

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整体看💌💋，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👢👠，盈利预计边际放缓🩱。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍈💗💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍆🥑🩰🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🍈🩳🥻，业绩有望改善💕💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄👘，中报盈利或有改善，如汽车🤬👢😡🍑🍆、光伏、自动化设备等🥔；3）消费服务领域💞👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜🎒👡、五一端午等多重假日**🥿🥬，有望延续两位数增长🍆👛💖👞，其中饮料乳品💓、农副产品💋、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄💖🍉🍌；此外贵金属、燃气🥕、电力、农化制品🩰🍅🍏👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄👢🧡🍌，叠加供给刚性或受限🩲，中报业绩有望边际改善👞。

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行业配置层(ceng)面(mian)，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大(da)幅抬升。因此(ci)，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。

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