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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩰；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💯。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🤬🍏。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍇，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🩳，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🩰🩳。从7月开始🍌💓😻😡，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍈🥔。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍅🥕🥥、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💝。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍎💕😠，5月工业企业盈利同比增速转负👠🧅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💖🧡。结合工业企业盈利🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍉🥝、光学光电子🥦🎒🍓👜👘、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖🍍💓、光伏、自动化设备等💘；3）消费服务领域🩲🥬👙🥭，如饮料乳品💘👘、农副产品🥒👠🎒、家电🌽🩰💗🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属🍏🥒🥦、燃气、电力🥑🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面😻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥝🍇👠、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👝💖💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕👚👚，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😻💘，公用事业燃气价格上行👢🩲。综合盈利、行业景气和交易等维度🥿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥭👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥕、有色金属（工业金属、贵金属👗😠🍅😠、小金属）👅🥭、计算机等👙🍒。

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2、第三👚，是“信任差距”👛🩳🧅。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力💘🌽👢💖。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑💟💗👙🧄、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的🥥🤬。这不应只是口号🍎🥭，而应成为新的行动标准🩳💘。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表🩲🥻💋🍓，以及更多非国家行为体和一线声音的参与🥭。唯有通过透明🩲、履约和共担责任来重建信任👢🩳🥑💕，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。