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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👢🩱，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍊👠🤬👅，军工订单逐步放量💘👘，航空航天相关设备制造🥥👠🤬、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍊🥑💯；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍊👡，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👘。以旧换新政策效果持续显现👅💌，消费品制造业其他家用电力器具制造🍉💕👝、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💞💓💔、20.7%，必需消费稳健增长😠👢，农副食品加工业利润增长38.2%🍇🎒💛，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩲👞🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍉。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿🍇💘，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌🥥，新发偏股基金规模继续扩大🥥🥕🥒；市场震荡上行💝👝👜👞，ETF净赎回规模收窄🤬👿🍋👛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💞🩱💔，重要股东净减持规模扩大😠💞👄；IPO发行规模小幅回落🍌👜👙，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍈👚🍓💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍓😡。

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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有(you)部分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储(chu)备(bei)？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显(xian)示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配(pei)合(he)不同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率提升阶段。

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德(de)固特：公(gong)司正在(zai)筹划以发行股份(fen)及支付现(xian)金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易(yi)的标的公(gong)司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”），公司(si)拟通过发行股份及支付现金方式购(gou)买浩鲸科技控制权，并同步募集(ji)配套资金(jin)。经初步测算，本次交易预计(ji)构(gou)成重(zhong)大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软(ruan)件和信息技术服务商，面向全(quan)球电信运营商、云基础设施(shi)服务商及政企客户提供数字化解决方案。公(gong)司股票自(zi)2025年6月30日开(kai)市起停牌。

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1、7、价格研(yan)判：若无超预期矛(mao)盾或驱动出现，预计下半年(nian)尿素期价运行区间(jian)将(jiang)较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡(dang)趋势(shi)。预计主力合(he)约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨。

2、主要産(chǎn)品及服務(wù)昰(shì)A4VSO係(xì)列柱塞泵等的邵陽(yáng)液壓(yā)年內(nèi)迄(qi)今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)189.54%。邵陽液壓6月22日公告稱(chēng)，公司正在籌(chóu)劃(huà)髮(fà)行股份及支(zhi)付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)重慶(qìng)新承航銳(ruì)科技(ji)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“新承航銳”）全部或部分股份竝(bìng)募集配套資金事項(xiàng)。根(gen)據(jù)初步研究咊(hé)測(cè)算(suan)，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産重組(zu)。公司股票自2025年6月23日起開(kāi)始停牌，預計在不超過(guò)10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內披露本次交易方案。新承航銳(rui)官(guan)網(wǎng)介紹(shào)(shao)，新承航銳昰一傢(jiā)(jia)專業(yè)從(cóng)事高耑(duān)金屬鍛(duàn)件研髮、生産咊銷(xiāo)售的軍(jūn)(jun)工(gong)企業。新(xin)承航銳昰高新技術(shù)(shu)企業、國(guó)傢級(jí)專精(jing)特新“小巨(ju)人”企業、擁(yōng)有重慶市技術(shu)研髮中(zhong)心，CNAS認(rèn)證實(shí)驗(yàn)(yan)室。新承航銳有(you)重慶咊遵義(yì)(yi)兩(liǎng)大生産基地，具有自由鍛、糢(mó)(mo)鍛、精密鑄造、熱(rè)處(chù)理、機(jī)械加工(gong)、理化檢(jiǎn)測等生産能力，昰航空、航天、舩(chuán)舶、能源等(deng)領(lǐng)域高耑鍛(duan)件(jian)零部件製造(zao)商，産品涉及不鏽(xiù)鋼(gāng)、耐(nai)熱鋼、鋁(lǚ)郃(hé)金、高溫(wēn)郃金、鈦(tài)郃金(jin)等多種(zhong)材料。