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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性(xing)环境(jing)变(bian)化、增量(liang)资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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行业层面🤍🎒🌽👛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😈🎒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥕🥾🧅😻😡，半导体🥦👢、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙🌽💗，算力租赁订单持续落地🩳🍊🥔💝💝，半导体周期复苏与国产替代加速👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😻🧄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄👿👡😠，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒🥥🥕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍💞💛、燃气💞🩳😈🥑、电力、农化制品🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿🥭。

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除此之外，在经济改善的同时，往(wang)往伴随着(zhe)大型产业趋势的发展，大型产业趋势(shi)的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大型产业趋势也是阶段II的核(he)心进(jin)攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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