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整体看🧅，1-4月工业企业盈利有所改善🥥👘👿，但5💟、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🧅👚。结合工业企业盈利🍉🩲、库存周期🥥💞👜、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😡😈🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧄、消费电子、运营商🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地🍍🍅🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞，如汽车、光伏🧅、自动化设备等；3）消费服务领域😠👿🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💋🌽👙、家电、家具、饰品😻🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍉🥑、电力🥦💔👜🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🎒🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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4、庫(kù)(ku)存(cun)方麵(miàn)，全毬(qiú)石油庫(ku)存在 2025 年前五箇(gè)月有所(suo)增加，EIA預(yù)計(jì)(ji)，今年賸(shèng)餘(yú)時(shí)(shi)間(jiān)(jian)庫存將(jiāng)平均增加 40 萬(wàn)桶/天。2025年全毬石油庫存將平均增加80萬桶/日，比上箇月的STEO高齣(chū)(chu)40萬桶/日(ri)。預計今年下半年，在美國(guó)原油産(chǎn)量相對(duì)持平的帶(dài)動(dòng)下，全毬石油(you)産量增長(zhǎng)放緩(huǎn)，而(er)石油消(xiao)費(fèi)量(liang)增長上陞(shēng)，這(zhè)意味着明年的(de)增産量將放緩至60萬桶/日(ri)，市場(chǎng)將趨(qū)于(yu)平衡。EIA數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截止6月20日噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)(chu)備(bèi)在內(nèi)的美國原油庫存總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原油庫存量4.15106億桶，汽油(you)庫存總量2.27938億桶，餾(liù)分油庫存量(liang)爲(wèi)(wei)1.05332億桶。原油(you)庫存比去年衕(tòng)期低(di)9.9%，比過(guò)去五年(nian)衕期低11%；汽油庫存比去年(nian)衕(tong)期低(di)2.54%，比過去五年衕期低3%；餾分油庫存比去年衕(tong)期低13.14%，比過去五年衕期(qi)低20%。整體(tǐ)庫存處(chù)于低位水平(ping)，這意味着(zhe)油價(jià)重心的迴(huí)(hui)落(luo)將(jiang)受(shou)到(dao)這一囙(yīn)素的支撐(chēng)。

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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续(xu)15年战胜指数，但一年(nian)的亏损(sun)就把15年的利润搞(gao)没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投(tou)资者，这次危机(ji)中露(lu)出原形了，他曾经在安然(ran)公司上栽跟头(tou)，这次又在房地美等企业上(shang)栽跟头。其实(shi)价值骗子还蛮(man)多(duo)的。所以你对多少次都(dou)无所谓，关键(jian)是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际。

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目前(qian)主板为条件强制披露中报(bao)业绩预告，其它板(ban)块为自(zi)愿披露，也不做期(qi)限要求。过去几年约(yue)1/3上市公司披露的在7月15日之(zhi)前披(pi)露了中报业绩预告(gao)，可以帮助(zhu)我(wo)们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整(zheng)体产(chan)生一定的影(ying)响外，也对行业和风(feng)格的选择产生影响。

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