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港股(gu)。本周以(yi)伊停火，美联储降(jiang)息方面也传来利好，市(shi)场情绪修复，港股整体回暖(nuan)。行(xing)业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动(dong)相关权益表现；受油(you)价大跌拖累，能(neng)源业走弱。

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国(guo)恩(en)股(gu)份：公(gong)司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境(jing)外上市外资股（H股）并在香(xiang)港(gang)联交所(suo)主板(ban)挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本(ben)次(ci)发(fa)行并上(shang)市的申请资料(liao)。

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1、近期A股科技板块强势反弹👜，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍎🍒👙💔。一方面🥥，中东局势超市场预期平息👞🥬👙，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍅😻👜💘，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨😈；另一方面🥿，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落😻🥻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧅🥬👛。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🤍。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。