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总体来看😠👝，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限👞🤬，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👘，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限💖🥦🤍。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的(de)截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關(guan)稅”暫緩(huan)期截止(zhi)日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未(wei)能突破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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经销商的“苦水”可以在酒企业年报中对应😻💘。例如一直谋求高端化的酒鬼酒遭遇“滑铁卢”，2021年及以前，其着重培养的高端酒52度“内参酒”占总收入超30%，彼时酒鬼酒的目标是高端化💟🥔，然而近年酒鬼酒的高端酒产品越来越滞销🥝🥿🍉，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%💘👿💞。零售端💘，“内参酒”电商平台百亿补贴售价跌落到675元，而其终端零售价指导价高达1349元/瓶。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证(zheng)50周度(du)上涨6.84%、领涨(zhang)主(zhu)要(yao)宽基(ji)指数。交(jiao)易情(qing)绪方面，市(shi)场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指(zhi)数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出(chu)，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

2、行业层面，展望7月份🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿🧅👘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😻🍏💛、运营商🥑😠👢🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💌🥬💋🍆、光伏、自动化设备等🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎😻、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限🥭👗😠，中报业绩有望边际改善。