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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时(shi)代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力(li)，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确(que)定风险(xian)。