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5 月集成电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口金(jin)额同比增(zeng)幅收窄，当月(yue)贸(mao)易逆差收窄。5 月集成(cheng)电路(lu)出口金额为 168.58亿美(mei)元(yuan)，当月同比增幅(fu)扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 4.64 个(ge)百(bai)分点至 20.51%；5 月(yue)集成电(dian)路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分(fen)点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元(yuan)。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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