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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显(xian)现(xian)。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美(mei)债收益率下(xia)行(xing)。需要关(guan)注(zhu)7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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民主党人和一些经济学家认为🧄，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🥦，这会危及国家的财政轨迹。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👢💝，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👜🍓，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍅，投资端能否实现边际改善👜💟🍋，已成为后续稳定经济的重要变量🥭🍎💋。近期💛，国内定价的大宗商品触底反弹🥝🍍🥕，也反映了市场对此的预期。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👢🍒，特朗普访华预期等因素叠加👞，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💝🍄？主动权益公募新发基金边际回暖🍈、杠杆资金快速跟随👄👜，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👛💓🥿；但ETF、外资未有明显增量。

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2、何涛：飘了！我在小鹏管供应链🤍，后来管一部分技术，再后来又接管了小鹏的直营体系，一年不到👡👗🍒，开了 200 多家店🍇🍅🩱💋，小鹏干到新势力第一名。我那段觉得自己特别厉害👢，做什么成什么，任何人提建议根本听不进去，听到好话就开心💞。后来小鹏 P7 讨论涨价，不涨价可能就会亏本。我作为销售，居然支持涨价🍅🍋。这还不够飘🧡？