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目前来看🌽👄👙，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🌽🥬🥝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👘🥬🍈👠，若未延期，部分国家税率或升至25%🥕💘。从目前美国对关税的态度来看🩳🤍👙，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥬🍆。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💌💌😠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💔。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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這(zhè)其(qi)中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政(zheng)筴(cè)製定者在攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)潛(qián)在降息(xi)時(shí)麵(miàn)(mian)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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1、對(duì)(dui)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政(zheng)治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更(geng)加深刻，也徃徃會要求“加大(da)宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月(yue)政治跼會議對經濟(ji)工作的(de)基調(diao)有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)。

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