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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月(yue)份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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在外(wai)部资本(ben)市场表(biao)现方面，贵州(zhou)银行的市值(zhi)处于相对低位。截至2025年6月27日(ri)收盘，该行总市值为175.06亿。从历史数据看(kan)，贵州银行的股价曾在2021年7月份(fen)触及2.728港元的阶段高(gao)点。但是，进入2023年以(yi)来，股价整体呈震(zhen)荡下行趋(qu)势，2024年内一度低于1港元。

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本周市场各指数全面上涨🍊😈，上证综指上涨1.91%💝，上证50上涨1.27%🩱😠😻💕，沪深300上涨1.95%🥑，中证500上涨3.98%💖😠，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥑👚，北证50指数上涨6.84%🍅。

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这(zhe)种谨慎的交易行为与散户投资者(zhe)的狂热形成(cheng)鲜明对比。随着美国及(ji)其他国家**逐步推动稳定币合法化，这类通常与美元等资产挂钩的加密货币受到越来越多(duo)关注。监管(guan)机构和金融行业仍态度谨慎，但美(mei)国总统特朗普的公开支(zhi)持(chi)助推了这股热潮。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892😡🍓，收盘基差-0.76%👅；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%💛🌽💘，收于6230.2👞🥕💓🌽，收盘基差-0.74%。

2、单因子表现来看🥕👞，沪深300股票池中🍑💯，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👙、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🩲😡💋🥒、单季度ROA (-0.45%)🍆。