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付倍佳(jia)：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率(lv)資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期盈(ying)利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🩲🍎🎒🍑🥬、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力👙💖💗🥥、智能驾驶等细分领域是投资主线🍇🎒🤍。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍍、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👢🤍🩳💖，行业有望迎来系统性投资机会😈🩱🍋🍍。长期来看😻🍆，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥦。

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具体来看，债券型基金仍扛起(qi)年内分红“大旗”。数据显示，截(jie)至当前，债券型基金的年内分红金额(e)合计达949.36亿元(yuan)，占年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分(fen)红榜前十，为中银丰和定开债发(fa)起式、华夏鼎(ding)丰债券、中银(yin)睿享定开债发起式。截至6月29日，上(shang)述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年(nian)新(xin)增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏(pian)緊(jǐn)格跼(jú)(ju)不斷(duàn)改善，加工(gong)費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)(sheng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅(xin)價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年(nian)下半年(nian)滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主(zhu)力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环(huan)比(bi)上行0.1个百分点。5月(yue)上海港口(kou)集(ji)装箱吞吐量为465.08万(wan)TEU，当月同比增幅扩大至(zhi)10.18%。