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经过测算，“大宗交易成(cheng)交(jiao)金额比(bi)率”越高、“6 日成(cheng)交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后续表现更(geng)佳(jia)。因此，我们根据“高(gao)成交、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造大宗交易(yi)组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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展望7月🥻🧄👗🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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仕佳光子对(dui)福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基(ji)金主(zhu)要围绕光电子产业链上(shang)下(xia)游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权(quan)。

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期(qi)间(jian)，这两(liang)人策(ce)划获(huo)取这些公司的信息，而这些公司(si)当时(shi)宣布已达成合并协(xie)议，“导致每家公(gong)司的股价大幅上涨”。

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1、最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级(ji)带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信(xin)、有(you)色、非银、电(dian)子、军工领(ling)涨。

2、本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有(you)”八(ba)一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超(chao)越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。