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后续如何演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步(bu)稳(wen)增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战(zhan)略(lve)上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的(de)判断，但战(zhan)术上(shang)我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率(lv)小、恐對市場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下(xia)旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會(hui)議(yi)存在釋(shì)放利(li)好(hao)帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品(pin)）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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2、在“产业服务”展(zhan)区，广期所重点(dian)展示去年(nian)9月推出的“助绿向新”产(chan)业服(fu)务计划。据悉，计(ji)划实施以来(lai)，广期所建立了12家产业基地(di)试点，支持期货公司(si)为25家企业一对一培训、近60家企业专项服务，宣传典型案例。同时，广期所还推出优化期货合约规则、推进碳酸锂注册(ce)品牌、落实减税(shui)降费等举措，截至今年5月累计减免产业客户费用超1.2亿，服务(wu)实体(ti)经济(ji)效果显著。