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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关(guan)税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大(da)。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交易的对象并(bing)不是传统意义上的大型(xing)跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押(ya)注了Vor Bio一个(ge)市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公(gong)司。截至今年一(yi)季度末，该公(gong)司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给(gei)荣昌(chang)生物支付4500万美元后，家底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌(chang)生物几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎(hu)是荣昌生(sheng)物拿泰它(ta)西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确(que)定(ding)性。

2、⚑ 流动性(xing)与(yu)资金供需：7月(yue)增(zeng)量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪(zong)资金净流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可(ke)跟踪资金(jin)有望继续温和净流入(ru)，结(jie)构上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。