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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合(he)同(tong)负债(zhai)增(zeng)速、二季(ji)度行业中观景气度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降(jiang)息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上(shang)行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)(bian)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、关税锚转向美债锚👄🌽🍉，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一👅🤍， 外部核心驱动有变👛🥾🍇🍈，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🥾🍅，美国例外论弱化背景下🥒，下半年有望重新演绎东升西落。其二🩰，伴随降准降息🥿、 存款利率下调🍄🍄🩰💖🥬，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧😻🍓，微观流动性边际利于股市。