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该大模型由海洋精准感知(zhi)技术全国重(zhong)点实验室（浙江大学）牵头研发，具备(bei)基础的海洋专(zhuan)业知识问答，以及(ji)声呐图(tu)像(xiang)、海洋观测图等(deng)海洋特色多模态数据的自然语言解(jie)读能力。其采用(yong)的领(ling)域知(zhi)识增强“慢思考”推理机制，相较现有(you)通用(yong)大模型能有效(xiao)降低幻(huan)觉式错误。

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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上的(de)赚钱效应在不(bu)断积累。量化私(si)募、个(ge)人投(tou)资者的增量资金仍(reng)然呈现(xian)持(chi)续流(liu)入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构(gou)成(cheng)的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现(xian)正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅(fu)回暖，光(guang)学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅(fu)上涨(zhang)，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商(shang)盈利有望(wang)保持稳健增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋🥭💔🍍👘，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💌🤍。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😈👘👜，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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