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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💕👢🧄🎒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😡💋👛💘，粮油食品零售中枢上移🤍🎒；家电受益于“以旧换新”加力扩围👄🤬，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥬🍄🍍，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍅💞；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🧡、5月家具零售同比增速均超20%👞🍈👠😻💛，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥭🥑，供给端企业持续降费提效🍒，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍌💝，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍏🍌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👝💋💝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🌽💌🍄。

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在(zai)企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投(tou)资者心态从扭亏为盈(ying)，转变为对未来更多盈利的期(qi)待。由于转为盈(ying)利状(zhuang)态后，投资的(de)信心将会持续提(ti)升，投资者会进一步加大对(dui)盈利(li)方式(shi)和投资工具的投入力(li)度(du)——可能是(shi)直(zhi)接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、1👙🍒👢、宏观💘。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥔💞，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍑🧄。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥿🍌🍑，一是🍓🥭🍄，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👛🧅，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥝🥔🥔💟🥑，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥿💋👗😡👚，关注美国232调查结果出台后美铜表现💝；二是🩱🥔🥒，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💞，美国滞涨风险不能排除🍒，三季度经济数据可能逐步显现🍄🥝👅🩳🍄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥾；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🤬，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👿💘💔，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥾🎒🍑。国内方面🍅🍄💋，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💞，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🥥🩰👠，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，中國(guó)宏(hong)橋(qiáo)于(yu)6月23日髮(fà)佈(bù)盈利預(yù)喜，預計(jì)2025年上(shang)半年淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)35%，達(dá)到124億(yì)元人民幣(bì)，超齣(chū)市場(chǎng)預期。美國銀(yín)(yin)行認(rèn)爲(wèi)，由于近幾(jǐ)週鋁(lǚ)價(jià)一直呈上陞(shēng)趨(qū)勢(shì)，中國宏橋2025年上半年(nian)淨利潤最終(zhong)可能會(huì)高于公司預期。