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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍏💛🍏，盈利预计边际放缓🥬💟👞。结合工业企业盈利、库存周期💕👙、合同负债增速🥿👠👞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍎👞👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛💌😠，半导体周期复苏与国产替代加速🥕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻、光伏💛、自动化设备等；3）消费服务领域🥒🥾，受益于扩消费政策提振🍅、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝🥻👙、农副产品🥑、家电👘🥿💯💝、家具🩲🩳、饰品💝👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🍊🍎；此外贵金属、燃气🥿🍌🍅🥝、电力💝💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳，叠加供给刚性或受限💛🥕，中报业绩有望边际改善🍆🌽💋🍄。

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邮储银行始终以服务国家战略为己任💗，坚守服务“三农”、城乡居民和中小企业的定位，搭建小微企业金融服务数字化转型“5D（Digital）”体系，聚焦产业“园链群”企业、科技型中小企业等重点领域，锻造专业服务能力，不断提升中小企业金融服务质效。“十四五”以来，邮储银行累计发放普惠小微贷款超过6万亿元🥬🥭🥿，服务小微市场主体超200万户👞，科技型企业融资余额突破6000亿元💛👠。

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安全是一切Agent运行的基础(chu)。安全防护上，火山引擎针对企业数据和用户隐私保护，如何防止(zhi)恶意攻击等安全挑战，火(huo)山引擎发布两款 AI 安全产品，目前已在联想、中国银联、长安汽车等众多企(qi)业落地。AICC 密态计算：通过用户(hu)个人密钥加密、CPU/GPU 硬件可信环境计算、数据流转落盘全密(mi)文的方式，在不损失推理效果的前(qian)提下，让企业像使用私有模型(xing)一样安全合规的使用云端模型。大模型(xing)应用防火墙：通过(guo)精调的小参数模(mo)型(xing)、分(fen)层漏斗策(ce)略(lve)、流式送检机制，保障精准拦截攻击变种，同时不会增加推理延迟，为企业智能体应用构建安全可信的大模(mo)型推理空间(jian)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🩰、质量类指数相对占优的格局💝🍓。总体来看😠🩲😈🥔，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍄🍆🍉，6月市场走势维持了震荡的趋势🍊🥾🍊🍓，指数表现相对均衡🍑🍏🥕，差距不大💛🥾。市场6月中上旬🩲👙，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💓，市场重回到反弹的态势🩱🩱🥝，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍏。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👚，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💕🍆💗👡、新经济领域热点频出🥕👿🍒，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👅👛🩳💕。但边际来看，6月开始🩳，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩲。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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