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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修(xiu)复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期(qi)在外交政策上的表态(tai)，特别(bie)是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达(da)克(ke)指(zhi)数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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