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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥑🍍👜，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍌，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💋👜👝。从宏观视角看🩱👞💯👜，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💕，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥿。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势😻。

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汇率方面💝😡，2025年第二季度例会提出🍏，增强外汇市场韧性🍓🩰💌🥾，稳定市场预期🥕🍅🍆🥕🥬，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、王青表示，未来人民币走势主(zhu)要受三大因素影响：中(zhong)美经(jing)贸对话磋商进展(zhan)、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题(ti)的磋商过(guo)程复杂曲折，人民(min)币汇率难以持续单(dan)边升值，谈判波(bo)折或冲击汇率。不(bu)过，下半年财政加力(li)、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地(di)，这些不仅能对(dui)冲外部(bu)波动对经济(ji)的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策(ce)持续发力是稳汇率的最大确(que)定(ding)性因素。