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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治(zhi)扰动、外部(bu)政策(ce)风险以及市场情绪(xu)波动，新经济和科技板块在行情火热时容易(yi)出现超涨，若预期过高，可能(neng)面临业绩验证期的(de)回(hui)调压力。

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但特朗普4月下旬暂停(ting)部分高关税(shui)的决定成为转折点。标普500指(zhi)数创下历史新高，经济数据(ju)显示增长(zhang)稳健，科技股再度(du)受到追捧。

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1、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)的(de)調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研(yan)日期與公告日期存在(zai)滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構(gou)調研信息的及(ji)時(shí)性，本(ben)節僅以最近7日內(nèi)已公告的機(ji)構調研事(shi)件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲(wei)“本週”。

2、⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中(zhong)游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计(ji)在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计(ji)下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大(da)。