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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💯👛，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🧅，需要密切关注美国对等关税动态👄👚。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🩳🍏🥥🍇，经济数据短期呈现韧性👙🍒，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🩲🍍🩳🍄，结合铜矿企业的产量指引👘，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🥔，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥦，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”💯🍆，称加拿大显然是在效仿欧盟💞。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收👗🍓，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🥑👠👜，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）昰(shì)目前市場(chǎng)唯一跟蹤10年期國債指數(shù)的ETF，在全市場都有很強(qiáng)的稀缺(que)性，想通(tong)過(guò)ETF配寘十年國債，沒(méi)(mei)什麼(me)其他選(xuǎn)擇(zé)，看準511260就夠(gòu)了。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥬👞💯👢，当月同比增幅扩大至10.18%。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💯🍒🥔🍌，处于过去十年间35%分位数。