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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最(zui)近一週中證(zheng)1000指數成分股(gu)橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指(zhi)數橫截麵波動率處(chù)(chu)于近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證500指數橫截麵波動(dong)率(lv)處于近半年(nian)中下分位點，Alpha環境較差(cha)；中(zhong)證1000指數橫(heng)截(jie)麵波動(dong)率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般(ban)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👡🍎👘，面板价格小幅回暖💞🤍🥦👜💝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👙🥔🍈，存储器供不应求👝💟，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💗、5月集成电路产量及出口量攀升🥝，半导体中报业绩有望延续较高增长💟🍇🧡🍎。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍉，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、往后去看👡，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥒💔👠🥻👛，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🤬，所以可能还是要边走边看👿。如果通胀超预期上行🥾🥥😠，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍎。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被(bei)价格走势证伪，” 马奥(ao)尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市(shi)场每次本可能下跌的机(ji)会都失(shi)败了。相反，它(ta)继(ji)续做牛市(shi)最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以(yi)持续，当然不会没(mei)有下行波动。”