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展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝💘🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🍎😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭😠🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕💝💞🍄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🍉👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞。

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在股票投资中，我们把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候🍒，沪深300的收益率👗，是当年股市“牛还是熊”的重要参考，谈论基金当年的收益时，“跑赢沪深300几个点”👞😠，又是衡量超额的关键标尺。“锚点”是业绩比较的基准线🥝🥿🍍，也是市场热度的温度计。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱👜，供需平衡边际宽松💯🥕，预计港口库存重回累库趋势🧄。钢厂库存维持低库存管理🧄🤬💓💔，波动区间不大。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)(jiao)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市(shi)場(chǎng)情(qing)緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)(shi)，強勢股的持續(xù)上行能(neng)爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)(dai)來(lái)機(jī)會(huì)。我(wo)們(men)可(ke)以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成(cheng)分股的近期正收益的箇數(shu)來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹(dang)大部分(fen)股票都處于正收益狀態，情緒(xu)可能已(yi)經(jīng)(jing)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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