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往后去看🥾🥕👙，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👚💔💓，所以可能还是要边走边看🍑💔👛👄🥦。如果通胀超预期上行👚💖，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍏🧡👛，则可能使得降息预期进一步提升🍉🌽🥒🍋💖，从而引致美债收益率下行👝😻💘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望(wang)延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域(yu)，公司专注于底(di)层光学(xue)技术的开发(fa)及应用，在几何光波导、衍射光(guang)波(bo)导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组(zu)件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳(na)米(mi)压印衍射波导片初步完成产品(pin)开发并持续迭代(dai)，部分AR光机产品进入小(xiao)批量生产(chan)阶段。

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1、去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主(zhu)提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高，且近一(yi)半的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)提高了自己的(de)儲(chǔ)蓄(xu)率(lv)，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

2、基于此👙🍋，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”💯🍅。