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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧(ren)性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年报披露(lu)窗口(kou)期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上(shang)行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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6月液(ye)晶电视面板价格(ge)月环比下行(xing)，液晶显示器价(jia)格(ge)多数(shu)持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面(mian)板、55寸液晶电视面(mian)板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分(fen)别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月(yue)23日(ri)，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片(pian)，7寸平(ping)板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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