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三季度前半段美(mei)国经(jing)济或保持(chi)一定(ding)韧性，可能对风险偏好有(you)一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联(lian)储降息预(yu)期兑现，则可能(neng)在(zai)流动性层面存在对 风险资产估值的支(zhi)撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此(ci)后 美国经(jing)济和就业下(xia)行压力可能进一步加大，并推升(sheng)美联储(chu)降息预期。不确(que)定性来自三季度美国关税(shui)落地情况对后期通胀(zhang)的(de)影响(xiang)。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来💗💯🩱🍉，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥦、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍏👡💝🥾，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥑、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😻💟🩱。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化💛，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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从净利润方(fang)面来看，蚂蚁消金凭(ping)借30.51亿元(yuan)的净利(li)润登顶，同比增长达1913.66%，招联消费金融、马(ma)上消费金(jin)融和平安消费金融净利(li)润超10亿(yi)元，分别为30.16亿元、22.81亿(yi)元和10.20亿元，其中平安消(xiao)费金融净(jing)利润增速达到108.16%，也(ye)是唯一一家净(jing)利润突破10亿元的腰部消金公司。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附(fu)近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期(qi)策略的观(guan)点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压(ya)力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开(kai)始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有(you)望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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1、经过汇(hui)率换算之后可知，泸(lu)州银行本次(ci)定增发行价格仅为每股净资产的45%，相当于“破净”55%发行，且(qie)低于二级市场价格约25%。

2、本次舰艇开放(fang)活动，通过WeChat（微(wei)信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票(piao)10000张(zhang)，其中：山东舰(jian)2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月(yue)30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止(zhi)。