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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特(te)征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来(lai)的(de)结构性(xing)行情(qing)都未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、受中东紧张局(ju)势缓和、多项经济数据强(qiang)化美联储货(huo)币宽松政策(ce)预期等因素影响，美国三大(da)股指(zhi)上周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周(zhou)五，标普500指数和(he)纳指已(yi)收复前期所(suo)有跌幅，并(bing)都创下历(li)史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在(zai)过去15年里(li)，7月(yue)一直是美股表(biao)现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。

2、第二阶段结束的标志🍎，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💯🤬🥔，也可能是宽松政策的边际收敛💛🥥，例如2007年530提高股票交易印花税🩱，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。