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5、 总的来看(kan)三大主(zhu)产国(guo)25/26榨季仍(reng)保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季(ji)度(du)看巴西增(zeng)产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关(guan)注印度增产预(yu)期能否(fou)兑现的问题。价格(ge)方面，能源问题如无新的扰(rao)动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释(shi)放也不足带动价格上行，价(jia)格弱势运行(xing) 是大(da)概率。阶段性利多来自于甘蔗(zhe)质量不佳带来的(de)短期(qi)生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转(zhuan)化概念又有(you) 新题材(cai)等(deng)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥔😻👙🥔👚，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💓👅😡💔、光学光电子、消费电子、运营商🍊、软件等；2）中游制造领域🧡💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🥔💖，如汽车🍊👛🍈👅、光伏🥑💟🍇、自动化设备等🥿🧅；3）消费服务领域，如饮料乳品💯🥥👞💓、农副产品🍆🤍🍆、家电、家具🩱🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👡🤬😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬🩱👢🍓，中报业绩有望边际改善👢。景气方面🍏，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🎒👿。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧡🥔。综合盈利😻👗、行业景气和交易等维度💗🍊🤍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💟💕👅、医药生物（化学制药）🧡🧡🍄🩲😻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍇🥦🥿、小金属）、计算机等。

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中(zhong)证500股票(piao)池中(zhong)，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收(shou)入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子(zi)有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的製(zhi)度紅(hóng)利與(yǔ)(yu)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就(jiu)昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、举报信息中的(de)“公公”尹某光，系南充市发改(gai)委退休干部，在2002年5月至(zhi)2011年4月期间，任原南充市物价局价格监(jian)督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年(nian)9月退休。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥿💟💟🍎。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👅，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥑🍄💞、长期维度下，均是乐观因素占优👝。