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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期(qi)估值重估是趋(qu)势，待短期市场(chang)关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、但截至2024年末，泸州(zhou)银(yin)行经审计的归属于该行股东每股(gu)净资产为3.73元人(ren)民币，且(qie)截至6月27日(ri)收盘，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股。

2、货币市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率(lv)月环(huan)比下行，1周/2周SHIBOR利率月环(huan)比上行，6个(ge)月/1年期(qi)/3年期国债到期收益率(lv)月环比(bi)下行。截至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券(quan)收益率方面，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期(qi)收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。