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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权😈😡🧄🍎，同时拟募集配套资金🍅🥭。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌👄👛👢，预计停牌时间不超过10个交易日🥒😡。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)(dui)象調研咊(hé)其(qi)他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比(bi)依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👠🥒，主因是人民币的不断升值🍌💞🥭。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💞💋👝，汇率成为了决定大势的主变量🤬🧅👞。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍏💝🍉🩱、军工🍓👅🥿🥾、电新等表现亮眼🥥。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍇👗💝🌽、中🥦🌽、长期维度下🥑💋🍅👗，均是乐观因素占优。

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国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长(zhang)期趋势，和平需要保卫(wei)，加大国防投入是必选(xuan)项，国防军工长期趋(qu)势向(xiang)好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关(guan)注度”。

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均(jun)衡。

2、新乳业原(yuan)是新希望下属的乳业板块，因盈(ying)利不佳于(yu)2011年被新希望剥离，六年多(duo)后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过(guo)40亿元；净利润也达到1.5亿(yi)元左右。2019年1月上市。上市以来(lai)，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减(jian)持(chi)该公司股份。