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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面😈💔，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍍🍊👠，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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今日港股三大指数涨跌不一(yi)，恒生指数跌0.04%，报24274.91点(dian)，恒(heng)生科(ke)指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上，科网股(gu)涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股(gu)上涨，裕承科金涨超11%；稳定币概(gai)念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活(huo)跃，老(lao)铺黄(huang)金涨2%；新股IFBH上(shang)市(shi)首(shou)日高开，涨超57%。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍(bei)，A股42隻銀行(xing)股(gu)除招商銀行、成都銀(yin)行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估(gu)值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性(xing)價(jià)(jia)比依舊(jiù)(jiu)凸顯(xiǎn)。

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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策(ce)的影响将会有所(suo)显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率(lv)出现阶(jie)段性(xing)上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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2、下周（6月30日至7月4日）👡，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材💟，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🥿👘🍍💋，主要应用于覆铜板生产🍇👙。