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如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但(dan)已有所緩(huǎn)解。從(cóng)(cong)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然(ran)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍄🌽🤬🎒👠。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🧄🌽😈👿👚，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👚。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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3🍍🥒🥥🤬、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👙🍊，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👠👄👘💔。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💘💗💟，国内进口严重亏损💔，国内精铜和废铜预期供给减少🍋🍏🍏，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥦，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💌，激励铜矿产出的同时💋👚💔，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥥🌽💕，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩲💋🍌。二是Comex铜是否持续高溢价🍓🤬🩳？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👚🩰，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍈。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🌽，面临再次补库👗，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥿👠，不接受高价位的表现🍈👡。综合来看🥝🥝🥿👿🍍，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💯，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👞💞；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👄🍆👡，美国232调查公布结果💋🥻🥒💕；二是9月下旬或10月上旬🥕💘🩲，淡旺季交替💓👘👄，“故事”容易证伪时段🍋🥿💕。

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机构调研来看🍅，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、减持期(qi)间为(wei)公告披露之日起15个(ge)交易日后的3个(ge)月内，即2025年7月21日至2025年10月20日(ri)。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定(ding)。

2、许多人仍看好这项技(ji)术在加密领域中稳定交易和储存价值的潜力(li)，但关键问题(ti)是(shi)相关股票的(de)涨幅是(shi)否已经(jing)过头。Kakaopay股(gu)票周五短暂停牌(pai)后下跌10%，监管机构(gou)强调需要(yao)对大幅上涨保持谨(jin)慎。