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消息上，部分银行股年内涨幅超20%（如四大行），技(ji)术面(mian)存在调整需求。此外，6月LPR按兵不动，市场对进(jin)一步(bu)降息的预期降温，息差改善逻辑短期受限。

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田希蒙：Wind数据显示🥝，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍎👢💓🥒，市净率为1.17倍👘，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩲👛。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍅🍅🧡，估值快速修复👙💞，银行、电信等高股息资产表现也不错🥝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🧡💓，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🍄🍓🍌，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、行业(ye)配(pei)置层面(mian)，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气(qi)线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用(yong)赔率思(si)维，等(deng)待胜率(lv)催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动(dong)、规避过热风(feng)险。