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最终6月的行(xing)业(ye)表现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级(ji)带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预(yu)期升温；全球(qiu)算力需求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大(da)涨带动(dong)等(deng)思路(lu)展开。通信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨(zhang)。

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1、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在上半(ban)年(nian)積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)(jie)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值(zhi)切換(huàn)的機(jī)(ji)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金(jin)麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

2、近期A股科技板块强势反弹🩲🍊💘，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🩲💖🩳🍍💌，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍎🥕，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥝，特朗普近期在外交政策上的表态💋👅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥑🥦，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💝🥦🩱、黄金走弱、美债收益率回落🧄🧄💝👘，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🤍👢👗🥬🍋，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😻👞🥭👙。