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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒👡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🩲。从基本面的角度来看👘💟，财政指数的发力和消费的韧性💞👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈👄😡、消费🎒🥔💟🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆💘🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈👅👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🥔🍈，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍏。

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田希蒙：受(shou)政策托底(di)、技术革命与资金流(liu)入等因(yin)素共(gong)同助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征(zheng)，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财(cai)政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素(su)共振下(xia)，市场(chang)快速(su)修复，形(xing)成“春潮—波(bo)折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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