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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💛💖💯，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🩲😻💝🍇；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😈💝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👢；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💌👜👅👢，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🧄🥝，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥔🍏🧅。但需要关注家电🥥、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压😈💌，对业绩形成一定拖累👙🍈。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩲🍄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👚🩰👝、美容护理部分领域增速有望改善 🍑👚🥭💌。

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去年924之前，是国内信用周(zhou)期和市场情绪(xu)的最低点，自此之(zhi)后，分别迎(ying)来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后(hou)回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同(tong)而有别：1）去年(nian)924宏观政策转向，推动非(fei)银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节(jie)后DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月(yue)关税风波后新消费与创新(xin)药，以(yi)及最近由流动性与事件驱动的非(fei)银券商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性抱团(tuan)。

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然而(er)，这些经济担忧尚(shang)未对投资者造成沉(chen)重(zhong)打击。在科技和金(jin)融板块的强劲表现引(yin)领下，市场持续走高，同时消费(fei)者信心回升，交易员(yuan)们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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2、5月，计入**广义开支、商品房销售额🍌😠、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍇🥭，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💔。整体来看🍏🩱🍈🥾🥿，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。