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进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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