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3🍉💕🩰、根据历史补栏数据，8月前🍑🍉💘🥝🍅，新增开产蛋鸡持续增加😈💗，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压🥬💋。另外，需求注意的是🍌👜🥦🥑，随着蛋价下跌，养殖进入亏损👡🍉，养殖端补栏意愿下降🥻🤬🍒、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解😻👞。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降🤍🍏🥝😡，进入需求淡季后😡🍑，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后🥕😠，低位震荡🍑。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多👡。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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紫光国微：2025年6月27日，公(gong)司(si)通(tong)过股份回购专用证(zheng)券账户以集中竞价(jia)交易方式实施了首(shou)次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目(mu)前总股本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成(cheng)交(jiao)金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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6月(yue)29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支(zhi)付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)(mai)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)(ji)算科(ke)技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科(ke)技”）控製(zhi)權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)(shi)際(jì)控製(zhi)人變(biàn)更。

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1、张(zhang)瑜认为，当(dang)下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不(bu)强(qiang)，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如(ru)何表述值得更多关注。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时👜🍓，说明指标正在上行🥑，看多市场🥭🤍🥦🩱🍒。当短期平滑线小于长期平滑线时🥻👅🍍，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🥦🍏。